Transat AT Inc. оголосила сьогодні про те, що вона досягла угоди з Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, федеральною коронною корпорацією, про отримання 100 мільйонів доларів США додаткової ліквідності. У зв’язку зі створенням такого додаткового фінансування через Механізм екстреного фінансування великих роботодавців (LEEFF) Transat досяг домовленості з усіма кредиторами про перенесення строків погашення у квітні 2023 року на квітень 2024 року, а також про перенесення з жовтня 2022 року на жовтень 2023 року. дата, до якої Корпорація повинна виконати певні фінансові умови.

Така ліквідність є доповненням до початкового фінансування, забезпеченого 29 квітня 2021 року через LEEFF, щоб допомогти Корпорації подолати наслідки пандемії. 10 березня 2022 року Transat також отримав додаткові 43.3 мільйона доларів для відшкодування коштів мандрівникам і домовився про вигідні 20-місячні відстрочки для певних ключових умов угоди про незабезпечене фінансування LEEFF.

Як заявила Аннік Герард, президент і генеральний директор, «Це додаткове фінансування та зміни в існуючих угодах зміцнюють позиції нашого казначейства та зміцнюють нашу фінансову стійкість. Ця важлива фінансова віха в поєднанні з продажами, які йшли успішно протягом останніх місяців, дасть нам фінансову гнучкість для реалізації нашого стратегічного плану з оптимізмом і впевненістю».

Додаткова кредитна лінія, надана Канадською корпорацією екстреного фінансування підприємств, яку Transat використовуватиме за потреби протягом наступних кількох місяців, становить 100 мільйонів доларів США, з яких 80% надається за умовами невідновлювальних і незабезпечених у березні минулого року було внесено зміни до кредитної лінії, а 20% – згідно з умовами поновлюваної та забезпеченої кредитної лінії.

У рамках фінансування LEEFF Transat випустив загалом 4,687,500 3.20 10 варрантів на придбання еквівалентної кількості акцій Transat за ціною виконання XNUMX доларів США за акцію протягом XNUMX років.¹. Варранти мають надаватися пропорційно розіграшам, які будуть зроблені, але 50% наданих варрантів буде анульовано, якщо кредит буде повністю погашено до 31 грудня 2023 року.

Фінансова угода також надає Transat додаткову кредитну лінію на максимальну суму в 50 мільйонів доларів США за певних умов, які мають бути виконані не пізніше 29 липня 2023 року, включаючи забезпечення додаткового фінансування від третьої сторони. Це демонструє відновлену прихильність корпорації Crown перед Transat у виконанні її плану відновлення.

ЩО ВІДНЯТИ З ЦІЄЇ СТАТТІ:

Додаткова кредитна лінія, надана Канадською корпорацією екстреного фінансування підприємств, яку Transat використовуватиме за потреби протягом наступних кількох місяців, становить 100 мільйонів доларів США, з яких 80% надається за умовами невідновлювальних і незабезпечених у березні минулого року було внесено зміни до кредитної лінії, а 20% – згідно з умовами поновлюваної та забезпеченої кредитної лінії.
In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.