Lufthansa Group погашає заборгованість уряду Німеччини

• Усі німецькі позики та безмовні участі, включаючи відсотки, тепер погашено, відповідно припинено. 
• За цієї умови ESF зобов’язався продати свою частку в Deutsche Lufthansa AG на суму прибл. 14 відсотків статутного капіталу не пізніше жовтня 2023 року.
• Пакет німецького уряду спочатку передбачав заходи та позики на загальну суму до 9 мільярдів євро, з яких компанія використала близько 3.8 мільярда євро.

---

У п’ятницю Deutsche Lufthansa AG погасила або скасувала всі залишок державних стабілізаційних фондів Федеративної Республіки Німеччини. Погашення було здійснено набагато раніше, ніж планувалося спочатку. Це стало можливим насамперед завдяки зростанню попиту на авіаперевезення, швидкої реструктуризації та трансформації Lufthansa Group та довірі ринків капіталу до компанії.

Це означає, що сьогодні вранці було погашено повністю 1 млрд євро Фонду економічної стабілізації ФРН (ESF). Після того, як у жовтні компанія вже погасила Silent Participation I, з якої було використано лише 1.5 мільярда євро, невикористану частину також припинено. У лютому минулого року компанія вже погасила кредит KfW у розмірі 1 мільярд євро раніше, ніж очікувалося. Це означає, що всі німецькі позики та безмовні участі, включаючи відсотки, тепер погашено, відповідно припинено. За цієї умови ESF зобов’язався продати свою частку Deutsche Lufthansa AG на суму бл. 14 відсотків статутного капіталу не пізніше жовтня 2023 року.

Карстен Шпор, генеральний директор Deutsche Lufthansa AG, каже:

«Від імені всіх співробітників Lufthansa я хотів би подякувати уряду Німеччини та німецьким платникам податків. У найсерйознішу фінансову кризу в історії нашої компанії вони дали нам перспективу на майбутнє. Це дозволило нам зберегти понад 100,000 XNUMX робочих місць. Ми пишаємося тим, що змогли виконати свою обіцянку раніше, ніж очікувалося, і повернути німецьку фінансову допомогу. Я хотів би подякувати нашим співробітникам за їх велику відданість і особливо нашим клієнтам, які залишилися вірними нам у ці складні часи. Lufthansa змогла покластися на Німеччину, і Німеччина може покладатися на неї Lufthansa. Залишається багато проблем. Наші амбіції – зміцнити позиції серед провідних авіакомпаній світу. З цією метою ми будемо послідовно продовжувати реструктуризацію та трансформацію компанії.

Ремко Стінберген, фінансовий директор Deutsche Lufthansa AG, каже:

«Перш за все, я хотів би подякувати нашим інвесторам за довіру до нашої компанії. Без них такий швидкий вихід із мовчазної участі не був би можливим. Ця довіра є зобов’язанням для нас послідовно продовжувати шлях, який ми пройшли для реструктуризації та трансформації Групи. Ми сповнені рішучості і надалі зміцнювати наш баланс, підвищувати нашу прибутковість і створювати привабливий капітал. Наші фінансові цілі, опубліковані в червні, дуже чітко свідчать про це. Ми впевнені, що створимо стійку вартість для наших акціонерів».

У червні 2020 р. акціонери ст Deutsche Lufthansa AG розчистив шлях для стабілізаційних заходів Фонду економічної стабілізації (ESF) Федеративної Республіки Німеччина. Пакет німецького уряду спочатку передбачав заходи та позики на загальну суму до 9 мільярдів євро, з яких компанія використала близько 3.8 мільярда євро. Сюди входить близько 306 мільйонів євро, за допомогою яких ESF створив свою частку в Deutsche Lufthansa AG.

Для рефінансування наявних зобов’язань та державних стабілізаційних пакетів компанія з осені 2020 року вжила різноманітні заходи щодо фінансування заборгованості та акціонерного капіталу. При цьому вона скористалася стабільно зростаючою впевненістю фінансових ринків у майбутніх перспективах Lufthansa Group.

У листопаді 2020 року компанія «повернулася» на ринки капіталу з конвертованою облігацією загальним обсягом 600 млн євро та корпоративною облігацією на 1 млрд євро. У лютому 2021 року Deutsche Lufthansa AG знову успішно випустила облігації на 1.6 мільярда євро. Ще одне розміщення облігацій відбулося в липні 2021 року на суму 1 млрд євро. У жовтні 2021 року компанія успішно завершила збільшення капіталу. Валовий дохід від збільшення капіталу склав 2.2 млрд євро. Нарешті, 9 листопада 2021 р Lufthansa Group знову успішно діяла на фінансовому ринку і випустила облігації на суму 1.5 млрд євро.