Burnham Sterling & Co. LLC сьогодні оголосила, що виступає в якості ексклюзивного фінансового радника та агента з розміщення Hawaiian Airlines для фінансування в японських ієнах (JPY) чотирьох літаків Airbus A330 і двох літаків A321neo.
«Бернхем Стерлінг допоміг нам здійснити це дуже інноваційне фінансування з фіксованим купоном значно менше 1.0%», – сказав Шеннон Окінака, фінансовий директор Hawaiian Airlines. «Це фінансове рішення було безпрограшним для Hawaiian, оскільки воно служить подвійній меті, забезпечуючи природне хеджування наших зростаючих доходів у JPY, одночасно знижуючи наші витрати на фінансування. Найважливіше те, що команда Burnham познайомила нас із вісьмома новими інвесторами на японському ринку, і всі вони відбулися під час операції».
«Успіх цієї операції був пов’язаний з виявленням нових інвесторів для Гавайських островів, включаючи японські регіональні банки, учасників лізингових і страхових компаній. Ми були особливо задоволені тим, що Гавайські острови досягли ціни в ієнах, нижчій від їх свопової ціни боргу в доларах США», — сказав Майкл Дікі Морган, виконавчий керуючий директор Burnham Sterling. «Це сталося після нашої першої успішної транзакції JPY, яку ми завершили для Hawaiian минулого року. Було цікаво спостерігати, як наші можливості глибокого розміщення розширюють доступ і збільшують попит інвесторів на Hawaiian».
Бернхем Стерлінг структурував і розмістив транзакцію з вісьмома інституційними інвесторами в Японії, усі з яких були першими інвесторами на Гаваях.
