Компанія Platinum Equity оголосила сьогодні про підписання остаточної угоди про придбання компанії Pelican Products, світового лідера у розробці та виробництві високоефективних захисних футлярів та надійного спорядження для професіоналів та любителів активного відпочинку, а також рішень для постачання продуктів охорони здоров'я з регульованою температурою.
Фінансові умови не розкриваються. Очікується, що операція буде завершена до кінця четвертого кварталу 2021 року.
Pelican працює у двох основних сегментах: Pelican Products розробляє та виготовляє високоефективні жорсткі захисні футляри, передові портативні системи освітлення та товари для споживання на вулиці для високостійких державних, комерційних та споживчих ринків. Peli BioThermal надає комплексний портфель пасивних рішень для посилених контрольованих температур для клінічних випробувань та комерційних ринків біофармацевтичних препаратів.
«Понад 45 років Pelican будує потужний бренд із заслуженою репутацією серед своїх вимогливих і лояльних клієнтів за виготовлення однієї з найбільш непорушних продуктів у світі»,-сказав Партнер з платинового капіталу Якоб Коцубей. «Ми прагнемо спиратися на багату спадщину компанії та інвестувати в постійні інновації».
Штаб -квартира у Торрансі, штат Каліфорнія, містить 12 виробничих майданчиків, 17 сервісних центрів та мережевих станцій, а також 23 офіси міжнародних продажів у 25 країнах.
«Маючи глобальну виробничу площу та широку дистриб'юторську мережу, Pelican є видатною платформою для прискореного зростання зі значними можливостями як на своїх основних ринках, так і в суміжних категоріях», - сказав керуючий директор Platinum Equity Меттью Луї. "Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з керівною групою компанії та розгортання наших оперативних ресурсів та ресурсів злиття та поглинання на підтримку наступного етапу зростання та розширення компанії" Пелікан ".
Генеральний директор Pelican Філ Дьорі продовжить очолювати компанію після угоди.
«По мірі просування вперед за підтримки Platinum Equity я впевнений, що траєкторія зростання компанії Pelican залишатиметься сильною, а наші продукти та послуги будуть розширюватися для задоволення потреб нашої різноманітної клієнтської бази», - сказав пан Дьорі. "Я з нетерпінням чекаю, що ми закатаємо наші рукави, попрацюємо разом з досвідченою командою Platinum і створимо захоплюючу нову главу в історії про Пелікана".
ТОВ «Гібсон Данн і Крутчер» надає юридичні консультації, а ТОВ «Уілкі Фарр та Галлахер» надає консультації з питань фінансування боргів Platinum Equity при придбанні Pelican. BofA Securities є провідним андеррайтером для боргового фінансування.
Credit Suisse виступала ексклюзивним фінансовим радником, а Latham & Watkins LLP - юридичним радником компанії Pelican Products.
ЩО ВІДНЯТИ З ЦІЄЇ СТАТТІ:
- Компанія Platinum Equity оголосила сьогодні про підписання остаточної угоди про придбання компанії Pelican Products, світового лідера у розробці та виробництві високоефективних захисних футлярів та надійного спорядження для професіоналів та любителів активного відпочинку, а також рішень для постачання продуктів охорони здоров'я з регульованою температурою.
- “For more than 45 years Pelican has built a powerful brand with a well-earned reputation among its demanding and loyal customers for making some of the most indestructible products in the world,”.
- “With a global manufacturing footprint and broad distribution network, Pelican is an outstanding platform for acquisitive growth with substantial opportunity in both its core markets and adjacent categories,”.
