WestJet Airlines придбає компанія Onex

WestJet Airlines Ltd. оголосила сьогодні, що уклала остаточну угоду, яка передбачає її придбання за готівкову операцію. Згідно з умовами угоди, Onex Corporation та її афілійовані фонди придбають усі акції WestJet, що знаходяться в обігу, за 31.00 доларів за акцію, після чого WestJet буде працювати як приватна компанія. Ціна покупки становить 67% надбавки до ціни на закриття акцій у п'ятницю і 63% надбавки до 20-денної середньозваженої торгової ціни WestJet, зваженої за обсягом. Вартість операції становить приблизно 5 мільярдів доларів, включаючи передбачуваний борг.

«З моменту нашого першого польоту в 1996 році WestJet був виключно зосереджений на наданні кращих варіантів для канадської мандрівної громадськості, і ця угода зберігає ці зобов’язання», – сказав Клайв Беддо, засновник і голова WestJet. «Я особливо радий, що WestJet залишиться зі штаб-квартирою в Калгарі та продовжуватиме розвивати успіх, який досягли наші 14,000 XNUMX WestJetter. Аерокосмічний досвід Onex, історія позитивних відносин із співробітниками та довгострокова орієнтація роблять її ідеальним партнером для WestJetters, і я в захваті від нашого майбутнього».

«WestJet є одним із найсильніших брендів Канади, і ми з величезною повагою ставимося до бізнесу, який Клайв Беддо та всі WestJetters побудували протягом багатьох років. WestJet відомий на міжнародному рівні своїм неперевершеним досвідом та культурою співробітників. Ми раді співпрацювати з WestJetters і продовжувати цю чудову історію успіху в Канаді», – сказав Тауфік Попатія, керуючий директор Onex.

Ед Сімс, президент і головний виконавчий директор WestJet, сказав: «Ми раді продовжити шлях створення авіакомпанії на основі зростаючої мережі, надаючи конкурентоспроможні ціни на авіаквитки та більший вибір до, з та всередині Канади, для великих і малих громад. Невід’ємною частиною цих відносин є відданість нашим співробітникам і наша унікальна культура власності».

Керувати інвестиціями буде Onex Partners, платформа приватного капіталу Onex, зосереджена на більших інвестиційних можливостях.

Рекомендація Ради директорів WestJet

Відповідно до підходу Onex у березні 2019 року рада директорів WestJet сформувала спеціальний комітет незалежних директорів, щоб надавати ради ради свої поради та рекомендації щодо пропозиції Onex та транзакції, а також наглядати за узгодженням умов та умови угоди. Після детального розгляду запропонованої угоди спеціальний комітет одностайно рекомендував угоду раді директорів WestJet. Рада директорів WestJet, отримавши та розглянувши рекомендацію спеціального комітету, визначила, що угода відповідає найкращим інтересам WestJet, і одноголосно рекомендує акціонерам WestJet проголосувати за угоду на позачергових зборах акціонерів, які будуть проведені до схвалити угоду.

Кожна з CIBC Capital Markets і BofA Merrill Lynch надали раді директорів WestJet висновок про те, що станом на 12 травня 2019 року винагорода, яку власники акцій WestJet у транзакції отримували, була справедливою з боку фінансової точки зору, таким власникам, у кожному випадку з урахуванням відповідних обмежень, кваліфікацій, припущень та інших питань, викладених у таких висновках.

Кожен із директорів та виконавчих посадових осіб WestJet уклав угоду про підтримку голосування, відповідно до якої кожен зобов’язався проголосувати за угоду.