Burnham Sterling & Co. LLC (Burnham Sterling), фінансова консалтингова фірма, що спеціалізується на транспортних активах, оголосила, що вона виступає в якості єдиного фінансового консультанта та консультанта з питань розміщення японського операційного лізингу з опцією колл (JOLCO) для Avianca, другої за величиною авіакомпанії Латинської Америки. Угода профінансувала три літаки, включаючи один Boeing 787 і два Airbus A320. Це була перша трансакція Avianca JOLCO та перша транзакція JOLCO, зареєстрована на літаку, зареєстрованому FAA, за допомогою власника tokumei kumiai (TK), типу японського товариства з обмеженою відповідальністю, яке є основним інструментом інвестування для японських інвесторів. Угода запропонувала Avianca 100-відсоткове фінансування за привабливими ставками з можливістю дострокового викупу за фіксованою ціною приблизно через 10 років.
«Це четверта успішна операція Avianca з Burnham Sterling, — сказала Люсія Авіла, директор з корпоративних фінансів Avianca. «Ми чули про JOLCO протягом деякого часу, і ми звернулися до Burnham Sterling як нашого довгострокового партнера у фінансуванні літаків, щоб оцінити, структурувати та розмістити цей JOLCO відповідно до потреб Avianca. Компанія Burnham Sterling успішно структурувала угоду, одночасно знайшовши недорогий довгостроковий борг у Японії. Ця трансакція відкрила абсолютно новий ринок для інвесторів для Avianca, і ми в захваті від ціноутворення, умов і результатів, досягнутих Burnham Sterling».
«Ми вперше вивели емітента JOLCO на японський ринок і завершили цю транзакцію вчасно та з прогнозованою економічністю», — сказав Майкл Дікі Морган, виконавчий керуючий директор Burnham Sterling. «Продукт JOLCO може забезпечити авіакомпанії 100-відсотковим фінансуванням за дуже конкурентоспроможною сукупною вартістю фінансування. Ця конкретна компанія JOLCO примітна тим, що Avianca зазвичай реєструє свої літаки в FAA, і ми успішно вирішували проблеми з утриманим податком у США, пов’язані з літаками, зареєстрованими FAA, орендованими японською структурою TK, що дозволило Avianca отримати найглибше джерело інвесторів JOLCO в Японії. »
Burnham Sterling структурував і розмістив угоду з чотирма інституційними інвесторами в Європі та Японії. Burnham Sterling і його філії наразі профінансували 17 нових вузькофюзеляжних і широкофюзеляжних літаків для Avianca на суму понад 1.0 мільярда доларів США.
ЩО ВІДНЯТИ З ЦІЄЇ СТАТТІ:
- Ця конкретна компанія JOLCO примітна тим, що Avianca зазвичай реєструє свої літаки в FAA, і ми успішно вирішували проблеми з утриманим податком у США, пов’язані з літаками, зареєстрованими FAA, орендованими японською структурою TK, що дозволило Avianca отримати найглибше джерело інвесторів JOLCO в Японії.
- Це була перша трансакція Avianca JOLCO та перша транзакція JOLCO, зареєстрована FAA, за допомогою власника tokumei kumiai (TK), типу японського товариства з обмеженою відповідальністю, яке є кращим інструментом інвестування для японських інвесторів.
- «Ми вперше вивели емітента JOLCO на японський ринок і завершили цю транзакцію вчасно та з прогнозованою економічністю», — сказав Майкл Дікі Морган, виконавчий керуючий директор Burnham Sterling.
