Tiger Airways Holdings Pte, бюджетний перевізник, який частково належить Singapore Airlines Ltd., може залучити близько 200 мільйонів сингапурських доларів (143 мільйони доларів) під час первинного публічного розміщення, відповідно до попереднього маркетингового документа.
За словами двох людей, знайомих із ситуацією, Tiger може подати заявку на сінгапурську фондову біржу вже 21 грудня. Citigroup Inc., Morgan Stanley і DBS Group Holdings Ltd. отримали повноваження керувати продажем, сказали вони, попросивши не називати їхню особу, оскільки інформація не є публічною.
Очікується, що продаж акцій бюджетної авіакомпанії базуватиметься на фінансових прогнозах, які включають чистий прибуток у 61 мільйон сінгапурських доларів у році, що закінчується березнем 2011 року, а потім у розмірі 79 мільйонів сінгапурських доларів у наступному році, згідно з документом. Час проведення IPO зараз «кращий», оскільки авіаперевезення почали пожвавлюватися після того, як світова рецесія призвела до збитків авіакомпаній у всьому світі, сказав Рохан Суппіа, аналітик Kim Eng Securities Pte.
«Ширший ринок пожвавлюється, ми спостерігаємо більші навантаження, і авіаперевезення починають покращуватися», — сказав Суппіа.
Tiger Air ще не прийняла жодного рішення щодо IPO, сказав прес-секретар Чарльз Снг у заяві, надісланій електронною поштою. За його словами, це варіант, який акціонери можуть розглянути.
Нік Футітт, представник Morgan Stanley, і Джеймс Гріффітс, представник Citigroup, відмовилися від коментарів. Карен Нгуї, представник DBS, була недоступна. Речник Singapore Air Ніколас Іонідес направив запит Tiger Air.
Глобальні втрати
За словами одного з джерел, перевізник планує встановити ціну на акції в середині січня і планує вийти на біржу в лютому. Згідно з документом, первинний продаж акцій оцінить Tiger, який почав літати у вересні 2004 року, у 725-910 мільйонів сингапурських доларів.
AirAsia Bhd., єдиний дисконтний перевізник у Південно-Східній Азії, який торгується на біржі, оцінюється в 3.64 мільярда ринггітів (1.1 мільярда доларів), згідно з даними, зібраними Bloomberg. Авіакомпанія Sepang, Малайзія, найбільша бюджетна авіакомпанія Південно-Східної Азії, залучила 505.4 мільйона ринггітів у вересні шляхом приватного розміщення акцій, спрямованого на скорочення боргів.
За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, цього року авіакомпанії можуть отримати збитки в розмірі 11 мільярдів доларів. Втрати можуть скоротитися вдвічі до приблизно 5.6 мільярда доларів наступного року, заявила група вчора. Попит на пасажирські перевезення після зниження на 4.1 відсотка в 2009 році може зрости на 4.5 відсотка в 2010 році, оскільки галузь відновиться від рецесії, повідомляє IATA.
Відповідно до документа станом на кінець 127 вересня 107 року група Tiger накопичила збитки в розмірі 30 мільйонів сінгапурських доларів і негативний капітал у 2009 мільйонів сінгапурських доларів.
AirAsia, Jetstar
Tiger, Jetstar Asia та інші дисконтні перевізники подвоїли свою частку ринку в Азії з 2005 року, залучивши пасажирів у флагманських перевізників. З 20 року на континенті запрацювало щонайменше 2000 дешевих авіакомпаній.
Singapore Air, друга за ринковою вартістю авіакомпанія світу, володіє 49 відсотками акцій Tiger. Temasek Holdings Pte, державна інвестиційна компанія Сінгапуру, володіє 11 відсотками.
Згідно з документом перед маркетингом, Tiger має 17 літаків, які експлуатуються, і ще 14-17 будуть поставлені протягом наступних двох-трьох років. У жовтні середній вік його флоту становив близько 2.2 року.
Перевізник розмістив замовлення на 66 літаків Airbus SAS, повідомляє веб-сайт авіавиробника. Згідно з інформацією на веб-сайті, авіакомпанія виконує рейси в понад 25 пунктів призначення в дев’яти країнах Азії та Австралії.
ЩО ВІДНЯТИ З ЦІЄЇ СТАТТІ:
- Очікується, що продаж акцій бюджетної авіакомпанії базуватиметься на фінансових прогнозах, які включають чистий прибуток у 61 мільйон сінгапурських доларів у році, що закінчується березнем 2011 року, а потім у розмірі 79 мільйонів сінгапурських доларів у наступному році, згідно з документом.
- Перевізник планує встановити ціну на акції в середині січня та планує вийти на біржу в лютому, сказав один із джерел.
- Згідно з документом перед продажем, Tiger має 17 літаків, які експлуатуються, і ще 14-17 будуть поставлені протягом наступних двох-трьох років.
