Expedia Group, Inc. оголосив сьогодні, що збирає приблизно 3.2 млрд. доларів нового капіталу, що складається з приватного розміщення постійних привілейованих акцій на 1.2 млрд. доларів та приблизно 2 млрд. доларів нового боргового фінансування. Ці зусилля є частиною комплексної стратегії підвищення фінансової гнучкості Expedia Group та зміцнення її позиції ліквідності. Інвестиційні фонди, керовані філіями Apollo Global Management, Inc. та Silver Lake, двох провідних світових інвесторів в альтернативні активи, забезпечують інвестиції в акціонерний капітал. Девід Самбур, співведучий партнер приватного капіталу Apollo, та Грег Мондре, співдиректор та керуючий партнер Silver Lake, приєднаються до ради директорів Expedia Group після закриття операцій зі збору коштів, яке очікується 5 травня , 2020.
«Між важливими кроками, які Expedia Group продовжує робити для спрощення бізнесу, талановитих лідерів, яких я знав за останні кілька місяців, і цього нового фінансування, ми маємо кращу можливість продовжувати відповідати поточному виклику і виходити ще сильніше, ніж раніше - ми розуміємо фінансові виклики, що попереду, і надалі будемо розсудливо вирішувати ці потреби ”, - сказав він Пітер Керн, Заступник голови групи Expedia. “Ми раді Аполлону і Срібне озеро як цінні партнери у цій справі, оскільки вони поділяють нашу тверду віру в довгострокове зростання Expedia і сподіваються на неоціненну інформацію Девіда та Грега як членів правління ".
«Expedia - це компанія світового класу, що має неперевершену колекцію онлайн-брендів для подорожей та доступ до великої різноманітної пропозиції подорожей, і ми раді співпраці з керівництвом та Радою для подальшого зростання та інновацій. Ці інвестиції допомагають забезпечити компаніям ресурси для підтримання лідерства на ринку та виходу з поточного економічного середовища сильнішими, ніж будь-коли раніше ”, - сказав він Рід Рейман, Партнер з приватного капіталу в Apollo. "Вкладення значного нового капіталу в компанію глобального масштабу та охоплення Expedia допоможе зміцнити її фінансове становище, щоб і надалі обслуговувати мільйони мандрівників по всьому світу", Джейсон Шейр, Партнер Apollo і керівник гібридної вартості США.
Грег Мондре та Джо Оснос, Керуючи партнерами Срібне озеро, прокоментував: "Наша фірма вже давно захоплюється Expedia як справжнього новатора електронної комерції, який допоміг визначити, як люди використовують технології для бронювання та досвіду подорожей. Ми маємо честь співпрацювати з Баррі, Пітером, Правлінням та керівництвом, оскільки Expedia реалізує свою стратегію подальшого лідерства та зростання в майбутньому ».
Останні події та попередні фінансові оцінки
Більш докладні описи вищезазначених транзакцій були включені до поточного звіту, поданого Expedia Group сьогодні до SEC, який доступний на веб-сайті компанії з питань інвесторів. Звіт SEC також включає оновлення щодо ділових та фінансових показників Expedia Group, включаючи попередні оцінки певних операційних та фінансових показників за квартал, що закінчився березня 31, 2020. Компанія ще не завершила стандартні процедури фінансового закриття за квартал, і кінцеві результати можуть суттєво відрізнятися від оцінок, включених сьогодні.
Радники
JP Morgan та Moelis & Company LLC виступають спільними фінансовими радниками та агентами з розміщення Expedia Group, а компанія Wachtell, Lipton, Rosen & Katz виступає юридичним радником. Evercore виконує функції провідного фінансового радника Apollo; ТОВ «Goldman Sachs & Co.» також консультує «Аполлон». Sidley Austin LLP та Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP служать юридичними радниками компанії Apollo. ТОО "Simpson Thacher & Bartlett" є юридичним радником Срібне озеро.
