24/7 eTV BreakingNewsShow : Натисніть кнопку гучності (внизу зліва на екрані відео)
Авіакомпанія Авіація Останні новини Європи Розбити подорожі Новини Ділова поїздка Останні новини Німеччини інвестиції Новини транспорт

Вартість Lufthansa якраз зросте на 2.5 млрд доларів США

Lufthansa забезпечує подальшу ліквідність на ринку капіталу
Lufthansa забезпечує подальшу ліквідність на ринку капіталу

Виконавча рада Deutsche Lufthansa AG сьогодні, за схваленням Наглядової ради Компанії, вирішила використати Статутний капітал С для збільшення капіталу з правами підписки акціонерів Компанії. Статутний капітал Компанії, що наразі становить 1,530,221,624.32 597,742,822 597,742,822 XNUMX євро, розділений на XNUMX XNUMX XNUMX акції, буде збільшено шляхом випуску XNUMX XNUMX XNUMX нових номінальних акцій Компанії.

Print Friendly, PDF & Email
  • Очікується, що валовий дохід складе 2,140 3.58 млн євро. Ціна підписки в розмірі 39.3 євро за нову акцію відповідає знижці XNUMX% на TERP (теоретична ціна екс-прав). 
  • Коефіцієнт підписки 1: 1. Нові акції мають бути запропоновані акціонерам Компанії протягом періоду підписки, який, як очікується, почнеться 22 вересня 2021 року і закінчиться 5 жовтня 2021 року.

Очікується, що торгівля правами розпочнеться 22 вересня 2021 року і закінчиться 30 вересня 2021 року.

Трансакцію повністю здійснює синдикат 14 банків. Крім того, низка фондів та рахунків, що перебувають під управлінням компанії BlackRock, Inc., уклали угоду про суб-андеррайтинг на загальну суму 300 мільйонів євро та взяли на себе зобов’язання повністю реалізувати свої права на підписку.

Усі члени Виконавчої ради Компанії також взяли на себе зобов’язання брати участь у збільшенні капіталу та повністю користуватися усіма правами передплати, отриманими щодо їх акцій. 

Збільшення капіталу призначене для зміцнення позицій власного капіталу Групи. Компанія буде використовувати чисті надходження для погашення безмовної участі I Фонду стабілізації економічної діяльності Федеративної Республіки Німеччина (ESF) у сумі 1.5 млрд євро. 

Крім того, Компанія має намір повністю погасити Silent Participation II у сумі 1 млрд євро до кінця 2021 року, а також має намір скасувати невикористані суми Тихої участі I до кінця 2021 року. 

ESF, який наразі володіє 15.94% акціонерного капіталу Компанії, взяв на себе зобов'язання розпоряджатися часткою власного капіталу в Компанії не раніше ніж через шість місяців після завершення збільшення капіталу, якщо ESF підписується на збільшення капіталу. У цьому випадку розпродаж має бути завершено не пізніше, ніж через 24 місяці після закриття збільшення капіталу, за умови, що Компанія погасить Тиху участь I та Тиху участь II за призначенням. 

Публічна оферта Нових акцій у Німеччині здійснюється виключно через та на основі проспекту цінних паперів, затвердженого Федеральним органом фінансового нагляду Німеччини (BaFin), який буде доступний, серед іншого, на веб -сайт групи Lufthansa . Очікується, що затвердження буде надано 20 вересня 2021 р. За межами Німеччини публічних пропозицій не буде, а проспект не буде затверджений будь -яким іншим регулюючим органом. 

Print Friendly, PDF & Email

Про автора

Юрген Т Штайнмет

Юрген Томас Штайнмец постійно працював у галузі подорожей та туризму з підліткового віку в Німеччині (1977).
Він заснував eTurboNews в 1999 році як перший онлайн-бюлетень для світової туристичної індустрії подорожей.

Залишити коментар